多和VC的老板们喝酒聊天，对你的行业成长帮助最大。

我TM都快被朋友们当成HR来用了，谁都找我要妹子要运营要BD，最离谱的还有找我要CEO的。吐槽归吐槽，值此即将万粉之际，说点币圈的高级认知吧，写完居然有三千多字，相信我，看完你一定有所收获。

二级基金

1.绝大多数的二级基金都只在牛市里赚钱，熊市里不亏掉裤子跑路就算不错了；

2.请不要投任何非币圈土生土长交易员的二级基金，一切A股港股美股期货的交易员来币圈成立二级基金都不要投；

3.我个人经验认为，好的二级基金的交易团队，应该不超过3个人；

4.我个人不建议散户投二级基金，因为你们很难遇见好的；

5.如果你非要投，请记住二级基金的收益率都是可以编的，实盘都可以是假的，少和营销人员聊，多和交易员聊，你投二级基金的本质就是投交易团队。

KOL

1.请先理解，主要身份是KOL的人基本上不用看。在币圈有自己的本职工作，且愿意分享成为KOL的人，可以看一看。在币圈做到行业顶部，且输出方法论的KOL，要重点看；

2.对KOL要做减法，不要做加法。逐步筛选你关注的KOL，想明白他们到底是怎么赚钱的，越能从更多生态位置赚钱，越会贡献干货，越不会轻易的割你；

3.有一种专门耕耘某一赛道的KOL，比如NFT，DEFI，铭文，撸毛等等。请关注曾经在这些赛道上赚过大钱，且有自己方法论并且一直输出的KOL。这类KOL一般是散户中的翘楚，但因为强烈的路径依赖而不擅长别的赛道。如果你能感受到板块轮动，你就能很好的使用这些KOL提供的方法论和信息；

4.二级交易的KOL，你认识三五个就完事了，建议是线下和一两位保持友好关系。当你自身有一定的交易能力时，你的这一两位交易员朋友对你很了解，他们就会做到对你诚实且关键时刻叮嘱你；

5.不要相信那些推特上吆五喝六，和你称兄道弟的KOL！不要相信那些天天吹自己有钱或者出身很好的KOL！不要相信这类KOL的收益截图或者内幕消息！

交易所

1.头部交易所和小交易所的生态完全是两种东西；

2.交易所的首要目标是用户增长，其次才是赚钱；

3.我永远建议币圈新人去大交易所学习学习；

4.大交易所和自己做项目孵化的VC，是币圈人才的黄埔军校；

5.千万不要觉得大交易所不会跑路，大交易所不会作恶。

VC

1.头部VC和小VC也是两种完全不同的生物，没经历过一个完整牛熊的VC的话你都可以先忽略。每次牛市都会有很多新VC成立，然后牛逼轰轰，然后输掉裤衩，他们甚至连完整的投资逻辑都没有，但他们一般都觉得自己有；

2.VC的赚钱能力主要来自于一级投资，但币圈一级投资的利润率，在随着牛市周期而逐步下降。今年大部分VC都没赚钱呢；

3.如果有机会和VC聊天，多听他们聊投资失败的垃圾项目，对你的帮助更大；

4.多和VC的老板们喝酒聊天，对你的行业成长帮助最大；

5.正确学习VC的方式，1是加入他们。2绝不是看他们的研报和喊单，而是系统性的去看某一家VC在投什么，什么逻辑，此项目如何宣发，上线表现，判断VC是否赚钱 ，此项目是否成功。是要追踪一整个链条并独立思考的。

技术

1.大部分项目的技术都一坨狗屎，包括散户吹得神乎其神的一些技术项目。想要搞清楚币圈某项目的技术，你需要花很多时间去学习基础，然后去混币圈极客的圈子；

2.技术本身也是可以营销的；

3.技术在项目里其实并不是那么重要，但他决定了项目的上限；

4.别听互联网的在职技术人员聊币圈技术，区块链的技术圈子和他们是完全割裂的，这帮人大多菜的要死还自视甚高；

5.千万不要神话币圈极客，也不要跟着他们乱买币，但请尊敬他们！

营销

1.不懂营销的项目方一定会死；

2.如果一个项目的运营总监，是什么传统大企业来的或者互联网来的，并没有什么币圈战绩，这项目大概率要翻车。相反，如果一个项目的运营总监，过去是搞传销的，你应该重点关注；

3.大部分项目方的营销都很烂。一个完善的项目运营网络，包含了：运营框架，品牌塑造，社区运营，危机公关，新媒体运营，渠道维系；

4.牛逼的运营总监会自带很多圈内运营资源，他会每个牛市更新一下自己的营销网络，确保自己的投流渠道有效果，确保自己的营销方式跟得上时代，一个好的运营总监越早入项目，越能给项目带来磅礴的力量。比如项目方就经常过来和我说：“我们的运营总监搞砸了，他花了大量的钱投给KOL，但是没有带来量，Z总救救”。下次项目方请不要就此事找我了。还有，你们知道很多KOL是怎么赚钱的了吧；

5.多和牛逼的运营总监聊，你就会发现，他们大致上是有相同特质的一类人，而且这类人出来创业都非常牛逼，需要重点关注。比如某二线头部交易所的老板，就是运营总监出身。

BD

1.我不建议新人入行做BD，因为你迅速对接很多人后，会焦虑且思维混乱，梳理不清赚钱方法；

2.牛逼的项目不用BD，菜鸡的项目要BD没用；

3.BD的本质是靠社交能力吃饭，但社交能力是每个人都有的基础能力之一，除非你此技能特别牛逼，不然做BD工作的生态位就是脆弱的；

4.BD应该学习一些别的技能，来强化自己在同行中的竞争力

本来没打算讲BD的，主要散户接触不到，但反正也写了，就当给你们当就业指引了。

项目方

1. 顶部项目方拥有的资源远超散户想象，他们往往是被行业顶部的大佬联手孵化的，一定要拥抱顶级项目；

2.常见币圈项目方的直接利润可以简单归纳成两方面：项目募资的钱和二级市场的钱。优质项目方会带着VC和很多散户去赚韭菜的钱，普通的项目方带VC赚散户的钱，不想混了的项目方赚VC的钱，傻逼项目方不仅不赚钱，还莫名其妙的亏钱；

3.项目分不同板块有不同特点，各不相同。其实叙事是有层级之分的，顶级叙事引导革命，次级叙事引导资金，三级叙事有造富效应，四级叙事啥也不是。我以前给很多项目方编造过全套叙事，叙事层级决定了项目的上限；

4.投项目就是投人其实是一句经验总结，这句话在币圈也同样成立。如果你有幸认识项目创始人，一定要多和他聊一聊并仔细观察他；

5.我永远鼓励散户去试着做项目，哪怕是最小的土狗项目，因为这可以帮你快速拉高认知。在币圈，项目方是一切的中心；

项目方这里能说的太多，对散户和对从业者的侧重点又完全不同，以后单独聊吧。

散户

1.不要在原罪之中成为待宰的韭菜，而要砥砺前行与镰刀共舞；

2.你永远赚不到你认知以外的钱，除非你靠运气，但是你靠运气赚来的钱，往往会靠实力输回去——BY：《财富流》；

3.币圈是对性格，认知的补偿，而不是努力的奖赏。除非你改变了性格，交往的人或者阅读的书，打破你原有的认知，否则，五年之后和现在完全一样。选择大于努力，在机会来临要敢于重仓，坚定持仓，要有好的指导思想，好的圈子，好的逻辑，缺一不可，最终钱从内心急躁的人流向内心平静的人。——BY:神鱼；

4.你是来赚钱的，不要对任何东西抱有长时间的敌意和鄙视，比如VC币，比如传销盘，比如MEME，比如傻逼KOL。傲慢是发掘币圈ALPHA的最大敌人。

你会发现，我在对散户的5条里，并没有讲任何执行层面的经验，而都是偏向一些道理。那是因为，散户其实看过了太多KOL给他讲各种成功学，有本事的早就不做散户了，能脱离散户的只需要给点动力或者点一些关键，拽他一手就行。而大多数人，一辈子就只适合当一个散户。不要成为韭菜就已经是他们最好的结局，对他们而言，投资的本质，就是：

韭菜，选一把镰刀。

让我用川皇特朗普的一段对话来结束这篇文章：

“Mr Trump , you’ve done great things in your life , and I just wonder how do I as an average person begin?”

“Well , first of all never think of yourself as average. You started off with the wrong question, because you’re not average. You’ve got a lot going. I see you’re smart, I see you’re very beautiful, and you’re right against there.”

女孩问川普：“特朗普先生，你一生中做了很多伟大的事情，我只是想知道，作为普通人，该如何开始？”

川普很正经的回答她：“首先，永远不要认为你自己是普通人，你一开始就问错了问题。因为你不一般，所以你有很多事情要去做。我知道你，很聪明，非常漂亮，你就在那里。”